– Kontaktbetreuung, Sozialmarketing, Wissensmanagement

Funktion - Wiedervorlage

Den Nutzern von steht die hilfreiche Funktion Wiedervorlage zur Verfügung. Sie ist eng mit der Funktion Kontaktnotiz verknüpft. Somit können formulargestützt Kontaktnotizen mit einem Datum für die Wiedervorlage ergänzt werden. Auch kann die Funktion Kontaktnotiz dazu genutzt werden eine Erinnerungsnotiz mit Wiedervorlagedatum zu erstellen.

Datenumfang

Die Funktion Wiedervorlage ergänzt die Funktion Kontaktnotiz um das Feld Wiedervorlage am in dem ein Datum eingegeben werden kann.

Wiedervorlagenliste

Die Wiedervorlagenliste wird in tabellarischer Form angezeigt. Die Tabelle enthält als Angaben die Notizkennung, das Kontaktdatum, ggf. die Firma, die Kontaktkennung, die Kontaktnotiz, den Verantwortlichen - sowohl für die einzelne Kontaktnotiz wie auch für den Kontakt, den Bearbeiter sowie das Datum der Wiedervorlage (Termin).

Die Sortierung der Wiedervorlagen erfolgt absteigend nach Datum der Wiedervorlage. Es ist aber auch möglich nach jeder beliebigen Spalte entweder auf- oder absteigend zu sortieren.

Nach einem Klick auf die Notizkennung, gelangt man direkt zur Übersicht der betreffenden Notiz, die alle erfassten Informationen, einschließlich dem Termin der Wiedervorlage, enthält und ggf. weiter bearbeitet und aktualisiert werden kann.

Eine derartige Wiedervorlagenliste steht auch jedem Anwender von auf dessen persönlicher Nutzerseite zur Verfügung. Dort sind allerdings nur die Wiedervorlagen aufgeführt, für die der Anwender selbst verantwortlich ist.

zurück zu Seitenkopf, Datenumfang

Wiedervorlagenübersicht

Diese Seite enthält alle erfassten Daten in übersichtlicher Darstellung. Dies sind zum einen die Kontaktnotizdaten und zum anderen die Erfassungsdaten. Zudem befindet sich rechts oben, in hervorgehobener roter Schrift, das Datum der Wiedervorlage.

Um eine Wiedervorlage zu entfernen, löscht man einfach das im Feld Wiedervorlage am angegebene Datum.

zurück zu Seitenkopf, Datenumfang, Wiedervorlagenliste