Funktion - Kontaktnotiz
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| • Anzeige |
| • Daten |
| • Abfragen |
Diese Funktion ermöglicht es, die Kontakte zu Partnern (Personen, Firmen) formulargestützt als Kontaktnotiz zu hinterlegen. So kann die Kommunikation einfach, nachvollziehbar und verbindlich dokumentiert werden. Diese Funktion kann zudem dazu genutzt werden, Erinnerungen mit Wiedervorlagedatum zu erstellen.
Die folgende Bildvorführung gewährt einen visuellen Eindruck der einzelnen Ansichten von Bedienoberfläche und Datenanzeige in 
.
Maske zum Bearbeiten einer Kontaktnotiz
Übersichtsseite zu Kontaktnotizen
Ansicht einer Kontaktnotiz
Ansicht des Kontaktverlaufs
Anzeige
Die Anzeige der erfassten Daten erfolgt auf der Seite des jeweiligen Partners (Personen, Firmen) unterhalb des Reiters Kontaktverlauf.
Daten
Folgende Bestandteile können derzeit zu einer Kontaktnotiz erfasst werden:
- Datum
→ Eingabefeld für ein Datum - Personenkennung
→ Eingabefeld für 6 Zeichen - Firmenkennung
→ Eingabefeld für 6 Zeichen - Kontaktart
→ Auswahlliste aus sechs Zuordnungen: Begegnung, Brief, E-Mail, Fax, Telefon und Webformular - Kontaktrichtung
→ Auswahlliste aus drei Zuordnungen: eingehend, ausgehend, intern - Kontaktperson
→ Eingabefeld für maximal 50 Zeichen - Kontaktnotiz
→ Eingabefeld für maximal 600 Zeichen - Verantwortlicher
→ Auswahlliste aus den hinterlegten Nutzern der Anwendung - Wiedervorlage am
→ Eingabefeld für ein Datum - Notizdatei
→ Hochladefeld für eine Datei bis zu einer Größe von 1 MB
Die zugehörige Notizkennung zur eindeutigen Identifizierung der Kontaktnotiz wird automatisch von der Anwendung vergeben.
Abfragen
Mit der Funktion Abfrage können die zu Partnern hinterlegten Daten problemlos in Dateien exportiert werden. Diese sind leicht in anderen Programmen weiterverwendbar. Dabei können die abzufragenden Daten entsprechende der jeweiligen Aufgabenstellung festgelegt werden.
