– Kontaktbetreuung, Sozialmarketing, Wissensmanagement

Funktion - Zahlungsmittel

Diese Funktion ermöglicht die formulargestützte Erfassung von Zahlungsmitteln (Konten) in . Bei der Erfassung kann eine Vielzahl unterschiedlicher Daten feingliedrig hinterlegt werden.

Datenumfang

Folgende Daten können derzeit erfasst werden:

Zahlungsmitteldaten
→ Kontaktkennung, Vor- und Nachname des Kontoinhabers, Geldinstitut, Kontonummer, IBAN, Bankleitzahl, BIC, Erlaubnis Abuchung und/oder Einzug, Status als bevorzugtes Zahlungsmittel, Bemerkung und Datenherkunft
Erfassungsdaten
→ Verantwortlicher, letzter Bearbeiter sowie letzter Bearbeitungszeitpunkt. Diese Daten werden automatisch ergänzt.

Die zugehörige Zahlungsmittelkennung zur eindeutigen Identifizierung der Zahlungsregel wird automatisch von der Anwendung vergeben.

Zahlungsmittelliste

Die Zahlungsmittelliste wird in tabellarischer Form, unter dem Reiter „Zahlungsmittel“, auf der Seite des der Zahlungsregel zugeordneten Kontakts dargestellt. Die Tabelle enthält als Angaben Zahlungsmittelkennung, Vor- und Nachname des Kontoinhabers, Kontonummer, IBAN, Bankleitzahl, BIC, Erlaubnis Abuchung und/oder Einzug und den Status als bevorzugtes Zahlungsmittel.

Die Sortierung der Zahlungsmittel erfolgt aufsteigend nach Zahlungsmittelkennung. Es ist aber auch möglich nach jeder beliebigen Spalte entweder auf- oder absteigend zu sortieren. Regelmäßig sollte allerdings nur ein Zahlungsmittel zu einer Person vorliegen..

Das Zahlungsmittel kann direkt per Klick auf die jeweilige Kennung aufgerufen und dort ggf. bearbeitet werden.

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Zahlungsmittelüberblick

Der Zahlungsmittelüberblick enthält alle erfassten Daten, logisch gegliedert, in übersichtlicher Darstellung. Die folgenden Daten werden dargestellt:

Zahlungsregeldaten
→ Zahlungsmittelkennung, Kontaktkennung, Vor- und Nachname des Kontoinhabers, Geldinstitut, Kontonummer, IBAN, Bankleitzahl, BIC, Erlaubnis Abuchung und/oder Einzug, Status als bevorzugtes Zahlungsmittel, Bemerkung und Datenherkunft
Erfassungsdaten
→ Verantwortlicher, letzter Bearbeiter sowie letzter Bearbeitungszeitpunkt. Diese Daten werden automatisch ergänzt.

Diese Daten können direkt auf der Seite bearbeitet werden.

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