Funktion - Person
| Inhaltsverzeichnis |
| • Anzeige |
| • Daten |
| • Abfragen |
Diese Funktion ermöglicht es, die zu natürlichen Personen verfügbaren Informationen formulargestützt in 
zu erfassen. Dabei kann eine Vielzahl unterschiedlicher Daten feingliedrig hinterlegt werden. Eine Person kann zudem einer Firma zugeordnet werden.
Die folgende Bildvorführung gewährt einen visuellen Eindruck der einzelnen Ansichten von Bedienoberfläche und Datenanzeige in .
Übersichtsseite zu Personen
Ansicht der Zahlungsdaten zu einer Person
Ansicht der privaten/alternativen Kontaktdaten zu einer Person
Bearbeitungsmaske zu einer Person
Übersichtsseite zu einer Person
Ansicht des Kontaktverlaufs zu einer Person
Ansicht der Kontaktdaten zu einer Person bei einer Firma
Anzeige
Die erfassten Daten werden logisch gegliedert auf der Seite zur betreffenden Person angezeigt. Die Anzeige erfolgt unterhalb eines der folgenden Reiter:
- Übersicht
- Kontaktdaten (privat/alternativ)
- Kontaktdaten (Firma)
- Kontaktverlauf
- Zahlung
- Zahlungsverlauf
- Zahlungsmittel
- Zahlungsregeln
Daten
Die folgenden Daten können derzeit erfasst werden:
- Allgemeine Daten
→ Vorname (2), Rufname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum sowie Geburtsjahr, Konfession, Anrede, Briefanrede, alternative Anrede und akademischer Grad - Hinweisdaten
→ Zuordnung (Mitglied, Spender, usw.), Bemerkung zur Person, Status (aktiv, inaktiv, usw.), Bemerkung zum Status, Zuwendungsbestätigung, Verantwortlicher und die Zuordnung zur einer Firma - Erfassungsdaten
→ letzter Bearbeiter sowie letzter Bearbeitungszeitpunkt. Diese Daten werden automatisch ergänzt. - Kontaktdaten privat
→ Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Ortsteil, Bundesland/Kanton, Staat, Anschriftzusatz, Postfach, Postleitzahl Postfach, Ort Postfach und Staat Postfach, Rufnummern Fest- und Mobilnetz (je 2), Faxnummer, E-Mail-Adresse (2), Homepage und selektierbar die bevorzugte Anschrift - Kontaktdaten alternativ
→ Firma, Rechtsform, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Ortsteil, Bundesland/Kanton, Staat, Anschriftzusatz, Postfach, Postleitzahl Postfach, Ort Postfach und Staat Postfach, Rufnummer Fest- und Mobilnetz, Faxnummer E-Mail-Adresse und Homepage - Kontaktdaten Firma
→ Diese Daten werden mit der Funktion Firma hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern die Person einer Firma zugeordnet wurde. - Kontaktverlauf
→ Diese Daten werden mit der Funktion Kontaktnotiz hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern eine Zuordnung der Notiz zur Person vorgenommen wurde. - Zahlungsverlauf
→ Diese Daten werden mit der Funktion Zahlung hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern eine Zuordnung der Zahlung zur Person vorgenommen wurde. - Zahlungsregeln
→ Diese Daten werden mit der Funktion Zahlungsregel hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern eine Zuordnung der Zahlungsregel zur Person vorgenommen wurde. - Zahlungsmittel
→ Diese Daten werden mit der Funktion Zahlungsmittel hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern eine Zuordnung des Zahlungsmittels der Person vorgenommen wurde.
Die zugehörige Personenkennung zur eindeutigen Identifizierung der Person wird automatisch von der Anwendung vergeben.
Abfragen
Mit der Funktion Abfrage können die zu Partnern hinterlegten Daten problemlos in Dateien exportiert werden. Diese sind leicht in anderen Programmen weiterverwendbar. Dabei können die abzufragenden Daten entsprechende der jeweiligen Aufgabenstellung, bspw. für das Versenden eines Mailings, festgelegt werden.
