Funktion - Firma

Inhaltsverzeichnis

• Anzeige

• Daten

• Abfragen

Diese Funktion ermöglicht es, die zu juristischen Personen (Firmen) verfügbaren Informationen formulargestützt in zu erfassen. Dabei kann eine Vielzahl unterschiedlicher Daten feingliedrig hinterlegt werden.

Die folgende Bildvorführung gewährt einen visuellen Eindruck der einzelnen Ansichten von Bedienoberfläche und Datenanzeige in .

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  Ansicht der Mitarbeiter zu einer Firma

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  Ansicht des Kontaktverlaufs zu einer Firma

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  Übersichtsseite zu Firmen

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  Bearbeitungsmaske zu einer Firma

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  Ansicht der Kontaktdaten zu einer Firma

• 

  Übersichtsseite zu einer Firma

• 

  Ansicht der Bankverbindung zu einer Firma

Anzeige

Die erfassten Daten werden logisch gegliedert auf der Seite zur betreffenden Firma angezeigt. Die Anzeige erfolgt unterhalb eines der folgenden Reiter:

• Übersicht
• Kontaktdaten
• Mitarbeiter
• Kontaktverlauf
• Zahlung
  • Zahlungsverlauf
  • Zahlungsmittel
  • Zahlungsregeln

Daten

Folgende Daten können derzeit erfasst werden:

1. Allgemeine Daten
   → Firma, Rechtsform, ggf. Komplementär, Registriergericht und Registernummer
2. Steuerdaten
   → Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.) oder Steuernummer
3. Hinweisdaten
   → Bemerkung zur Firma, Status (aktiv, inaktiv, usw.), Bemerkung zu Status und Verantwortlichem
4. Erfassungsdaten
   → letzter Bearbeiter sowie letzter Bearbeitungszeitpunkt. Diese Daten werden automatisch ergänzt.
5. Kontaktdaten
   → Firma, Rechtsform, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Ortsteil, Bundesland/Kanton, Staat, Postfachnummer, Postleitzahl Postfach, Ort Postfach und Staat Postfach, Rufnummer Festnetz, Faxnummer, E-Mail-Adresse und Homepage
6. Mitarbeiter
   → Diese Daten werden mit der Funktion Person hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern eine Person der Firma zugeordnet wurde.
7. Kontaktverlauf
   → Diese Daten werden mit der Funktion Kontaktnotiz hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern eine Zuordnung der Notiz zur Firma vorgenommen wurde.
8. Zahlungsverlauf
   → Diese Daten werden mit der Funktion Zahlung hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern eine Zuordnung der Zahlung zur Firma vorgenommen wurde.
9. Zahlungsregeln
   → Diese Daten werden mit der Funktion Zahlungsregel hinterlegt und automatisch eingebunden, sofern eine Zuordnung der Zahlungsregel zur Firma vorgenommen wurde.
10. Zahlungsmittel
    → Kontonummer, Bankleitzahl, IBAN, BIC und Finanzinstitut

Die zugehörige Firmenkennung zur eindeutigen Identifizierung der Firma wird automatisch von der Anwendung vergeben.

Abfragen

Mit der Funktion Abfrage können die zu Partnern hinterlegten Daten problemlos in Dateien exportiert werden. Diese sind leicht in anderen Programmen weiterverwendbar. Dabei können die abzufragenden Daten entsprechende der jeweiligen Aufgabenstellung, bspw. für das Versenden eines Mailings, festgelegt werden.