Funktion - Zahlungsregel

– Kontaktbetreuung, Sozialmarketing, Wissensmanagement

Funktion - Zahlungsregel

Diese Funktion ermöglicht die formulargestützte Erfassung von Zahlungsregeln in . Bei der Erfassung kann eine Vielzahl unterschiedlicher Daten feingliedrig hinterlegt werden.

Mit der Funktion Abfrage können die zu Partnern hinterlegten Zahlungsregeln, der Durchführung der jeweiligen Aufgabenstellung entsprechend, z. B. für die Erstellung von Daten für die Generierung von DTAUS-Dateien, problemlos und leicht weiterverwendbar exportiert werden.

Datenumfang

Folgende Daten können derzeit erfasst werden:

1. Zahlungsregeldaten
   → Kontaktkennung, Zahlungsmittelkennung, Zahlbetrag, Währung, Zahlungsanfang, Zahlungsintervall in Monaten, Zahlungsende, Zahlungsart (Mitgliedsbeitrag, Geldzuwendung, usw.) und Datenherkunft
2. Erfassungsdaten
   → Verantwortlicher, letzter Bearbeiter sowie letzter Bearbeitungszeitpunkt. Diese Daten werden automatisch ergänzt.

Die zugehörige Zahlungsregelkennung zur eindeutigen Identifizierung der Zahlungsregel wird automatisch von der Anwendung vergeben.

Zahlungsregelliste

Die Zahlungsregelliste wird in tabellarischer Form, unter dem Reiter „Zahlungsregel“, auf der Seite des der Zahlungsregel zugeordneten Kontakts dargestellt. Die Tabelle enthält als Angaben Zahlungsregelkennung, Zahlungsart, Zahlungsmittelkennung, Zahlbetrag, Zahlungsintervall, Zahlungsanfang und -ende sowie den Bearbeiter.

Die Sortierung der Zahlungsregeln erfolgt aufsteigend nach Zahlungsregelkennung. Es ist aber auch möglich nach jeder beliebigen Spalte entweder auf- oder absteigend zu sortieren.

Die Zahlungsregel sowie das Zahlungsmittel können direkt per Klick auf die jeweilige Kennung aufgerufen und dort ggf. bearbeitet werden.

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Zahlungsregelüberblick

Der Zahlungsregelüberblick enthält alle erfassten Daten, logisch gegliedert, in übersichtlicher Darstellung. Die folgenden Daten werden dargestellt:

1. Zahlungsregeldaten
   → Kontaktkennung, Zahlungsmittelkennung, Zahlbetrag, Währung, Zahlungsanfang, Zahlungsintervall in Monaten, Zahlungsende, Zahlungsart (Mitgliedsbeitrag, Geldzuwendung, usw.) und Datenherkunft
2. Erfassungsdaten
   → Verantwortlicher, letzter Bearbeiter sowie letzter Bearbeitungszeitpunkt. Diese Daten werden automatisch ergänzt.

Diese Daten können direkt auf der Seite bearbeitet werden.

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