Funktion - Zahlung
– Kontaktbetreuung, Sozialmarketing, Wissensmanagement
Funktion - Zahlung
Diese Funktion ermöglicht die formulargestützte Erfassung von gebuchten Zahlungen in . Der Import der Daten ist auch möglich und ab einer Anzahl von 10 Datensätzen je Erfassungszeitpunkt die Methode der Wahl. Bei Erfassung und Import können eine Vielzahl unterschiedlicher Daten feingliedrig hinterlegt werden.
Mit der Funktion Abfrage können die zu Partnern hinterlegten Zahlungen, der Durchführung der jeweiligen Aufgabenstellung entsprechend, z. B. für die Durchführung von Analysen usw., problemlos und leicht weiterverwendbar exportiert werden.
Datenumfang
Folgende Daten können derzeit erfasst werden:
- Zahlungsdaten
→ Kontaktkennung, Buchungstag, Buchungshinweis, Verwendungszweck (5), Zahlbetrag, Währung, Zahlungsart (Mitgliedsbeitrag, Geldzuwendung, usw.), Zahlungsstatus (in Ordnung, hat Problem) und Verantwortlicher - Erfassungsdaten
→ letzter Bearbeiter sowie letzter Bearbeitungszeitpunkt. Diese Daten werden automatisch ergänzt.
Die zugehörige Zahlungskennung zur eindeutigen Identifizierung der Zahlung wird automatisch von der Anwendung vergeben.
Zahlungsliste
Die Zahlungsliste wird in tabellarischer Form, unter dem Reiter „Zahlungsverlauf“, auf der Seite des der Zahlung zugeordneten Kontakts dargestellt. Die Tabelle enthält als Angaben Zahlungskennung, Zahlungsdatum, Verwendungszweck 1 und 2, Zahlungsart (Geldzuwendung, Mitgliedsbeitrag, usw.), Status zur Zuwendungsbestätigung und den Bearbeiter.
Die Sortierung der Zahlung erfolgt absteigend nach Zahlungskennung. Es ist aber auch möglich nach jeder beliebigen Spalte entweder auf- oder absteigend zu sortieren.
Die Zahlungsdaten können direkt per Klick auf die jeweilige Kennung aufgerufen und dort ggf. bearbeitet werden.
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Zahlungsüberblick
Der Zahlungsüberblick enthält alle erfassten Daten, logisch gegliedert, in übersichtlicher Darstellung. Die folgenden Daten werden dargestellt:
- Zahlungsdaten
→ Kontaktkennung, Buchungstag, Buchungshinweis, Verwendungszweck (5), Zahlbetrag, Währung, Zahlungsart (Mitgliedsbeitrag, Geldzuwendung, usw.), Zahlungsstatus (in Ordnung, hat Problem) und Verantwortlicher - Erfassungsdaten
→ letzter Bearbeiter sowie letzter Bearbeitungszeitpunkt. Diese Daten werden automatisch ergänzt.
Diese Daten können direkt auf der Seite bearbeitet werden.
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